Dar de alta un cliente nuevo
Un cliente nuevo no acaba en el formulario de alta: para que el repartidor lo vea bien configurado la primera vez que le entregue conviene recorrer estos pasos en orden.
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Crear el cliente. Desde Maestros → Clientes → Nuevo cliente, un único formulario: solo el nombre fiscal y el modelo de factura son obligatorios de partida. El resto de campos —NIF, recargo de equivalencia, firma al entregar…— se explican uno a uno en Dar de alta un cliente. Dos de esos mismos campos conviene mirarlos con atención antes de guardar:
- Tarifa — decide, salvo precio pactado o elegido a mano, qué precio verá el repartidor al añadir una línea a un albarán de este cliente. Sin tarifa, solo puede facturarse con precios pactados o a mano — ver Consecuencias de la tarifa y, para la cascada completa, Tarifas.
- Repartidores — se puede marcar más de uno. Sin ninguno marcado, lo ven todos los repartidores en la app; si se marcan, solo lo tendrán en su listado los marcados — conviene comprobarlo con quien vaya a servirle antes de la primera entrega.
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Darle de alta sus tiendas, si factura sus comercios por separado. Mientras el cliente no tenga ninguna tienda activa, sus albaranes no piden tienda; en cuanto se da de alta la primera, todo albarán nuevo desde el portal tiene que indicar en cuál se entrega. Si el cliente es de un único local, este paso se salta entero — ver Direcciones y tiendas.
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Comprobar que la forma de pago que va a usar está habilitada. La forma de pago no es un dato de la ficha del cliente: se elige cada vez que se le registra un cobro, entre las que la empresa tenga activas para el portal. Si va a pagar, por ejemplo, por domiciliación y esa forma todavía no está activada, conviene activarla ahora en Administración → Configuración → Facturación → Formas de pago, en vez de descubrirlo al primer cobro — ver Configuración y Registrar un cobro.